Treviso, 29/07/2021
EuroBRICO S.p.A., fondata nel 1993, è una società storica attiva nel settore del commercio al dettaglio di prodotti bricolage, ed è la società principale del Gruppo Paterno, oggi rappresentata dalla holding Eurogroup S.p.a. che controlla 25 società. L’azienda ha completato con successo l’emissione di due Mini Bond per un valore complessivo pari a €6.6 milioni
C&G Capital, in qualità di advisor finanziario e arranger, ha seguito l’emissione dei due Mini Bond, del valore di € 3.3 milioni ciascuno, sottoscritti interamente da Anthilia Capital Partners e Tenax Capital.
Le emissioni dei prestiti obbligazionari sono finalizzate a sostenere l’implementazione del piano industriale del Gruppo, prevalentemente incentrato sulla crescita della rete di EuroBRICO con relative rilocalizzazioni e nuove aperture, nonché sull’acquisizione di società e/o rami d’azienda di società target attive nel medesimo settore.
Con una presenza ampiamente consolidata nel Nord Italia e con una crescita significativa attraverso il canale e-commerce, con circa 10.000 utenti al giorno, EuroBRICO nel 2020 ha conseguito un valore della produzione di €107.9 mln e un EBITDA €13.5 mln (EBITDA margin 12,5%).
Domiziano Paterno, Presidente di EUROBRICO SPA dichiara:
“EuroBrico sta affrontando un momento di forte crescita anche grazie alle vendite provenienti dall’e-commerce e proprio per questo abbiamo deciso di aumentare gli investimenti in azienda in modo da ampliare la rete di punti vendita e puntare ad acquisire realtà in target per il nostro settore. L’operazione che siamo convinti contribuirà a raggiungere gli obiettivi strategici ci darà anche una grande visibilità nel mercato.
Vogliamo ringraziare Anthilia e Tenax per aver deciso di sostenere il nostro progetto sottoscrivendo per intero i due prestiti obbligazionari e C&G Capital per averci assistito durante tutto il corso dell’operazione.
Contatti per la stampa
Alessio Tonin
Responsabile Comunicazione e Marketing
C&G Capital Srl – 0422 1480314