Treviso, 23 maggio 2024 – Urban Vision S.p.A., rinomata azienda leader nell’innovazione urbana, rappresenta un punto di riferimento internazionale per la trasformazione digitale delle principali capitali europee. La sua mission è costruire città intelligenti, sostenibili e profondamente umane, dove ogni spazio racconta una storia di collaborazione, progresso e bellezza.
Nella giornata odierna la società ha concluso con successo il collocamento di un Minibond del valore di euro 7.400.000,00, sottoscritto da Ver Capital SGR, attraverso il Fondo Ver Capital Credit Partners SME VII, e la quotazione del titolo su Euronext Access Milan, Segmento Professionale.
Il Minibond è stato emesso e sottoscritto con uno spread del 6,25% + EURIBOR a 6 mesi e ha scadenza fissata al 31 dicembre 2029.
L'operazione è stata resa possibile grazie all'assistenza fornita da C&G Capital S.p.A., che ha operato come Financial Advisor, Arranger e Listing Sponsor, rappresentata dalla responsabile dipartimento Legal & Tax Alessandra Gemin e dal responsabile area Private Debt Manuel Marchiori, supportando Urban Vision S.p.A. in tutte le fasi cruciali dell'operazione.
Per Ver Capital SGR, l’operazione è stata seguita e strutturata da Francesco Franchini e Antonio Montano, coadiuvati da Legance, con un team coordinato dal senior partner Andrea Giannelli e dal counsel Andrea Mazzola e composto dall’associate Federico Costantino e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari, dal managing associate Nicola Napoli e dalla associate Mirea Cacciatore.
Con il completamento di questa importante operazione Urban Vision S.p.A. continua il suo percorso di crescita entrando anche nel mercato quotato, con il supporto costante di C&G Capital S.p.A..
Il Presidente Fabio Mazzoni, amministratore di Urban Vision S.p.A., riguardo all’emissione del titolo obbligazionario: “Con soddisfazione annunciamo il successo di questa operazione. L’emissione del titolo obbligazionario rappresenta un passo importante per Urban Vision. Ci ha permesso di rafforzare e accelerare i nostri piani di crescita e investire in nuove opportunità nel settore. Ringraziamo gli investitori per la fiducia che hanno riposto in noi, siamo ottimisti che questa operazione ci consentirà di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.’’
Francesco Franchini, responsabile del private debt di Ver Capital, dichiara “Un’operazione articolata che ha permesso a Ver Capital di affiancare un player evoluto nell’ambito dell’outdoor advertising, in un momento di forte sviluppo da parte della società anche attraverso nuovi progetti e modalità di comunicazione su scala nazionale. Tale strategia di investimento, focalizzata al sostegno di aziende italiane nel proprio sviluppo sarà riflessa anche nei prossimi progetti della SGR che stanno per prendere forma”.
Manuel Marchiori e Alessandra Gemin hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell’operazione di emissione obbligazionaria di Urban Vision, commentando: ‘’Questo risultato evidenzia non solo l’impegno profuso, ma anche la qualità della collaborazione instaurata con tutti i soggetti coinvolti. La quotazione del titolo emesso segna un traguardo significativo per Urban Vision, incrementando la sua visibilità e consolidando la sua reputazione nel panorama dei mercati finanziari. L’emissione del Minibond rappresenta un’opportunità fondamentale per Urban Vision, fornendo i capitali necessari per implementare la sua strategia di crescita, contribuendo così alla sua futura prosperità e rafforzando la sua posizione di leader nel settore. Siamo, quindi, entusiasti del risultato ottenuto e guardiamo con ottimismo al futuro di Urban Vision che ci ha permesso di partecipare a un progetto stimolante e innovativo."
